Fondläget - årets sista dag

Under månaden
Fondkonto: + 0,24 %, inga köp
ISK-fonder: -0,85, köp om 1,08 % av ingångsvärdet
Aktier: + 7,25, inga köp

Kommentar: Köp gjordes i Asienfonden, då den gick ner.

Under året
Alla fonder, ej aktier: 100 + 28,8 + 20,4 = 149,2. (I procent.)
Aktier: + 2,65 %, allt är nyköpt under året

Dessutom har jag skyfflat in en slant på Lendify och har en del på sparkonto.

Sammanfattningarna av fondläget ändras nu. I fortsättningen sker uppföljningen enligt min valda viktmodell. Hittillsvarande modell har hängt med sedan slantarna låg på Swedbank.

Framtida uppställning
Fonder, huvudregioner
Fonder, sidoregioner
Fonder, branscher
Fonder, ädelmetaller
Aktier
Lendify
Likvida medel
Totalt

Kommer att sammanfatta utvecklingen per månad samt ge prognos för helåret 2017, byggd på mina sedvanliga normalavkastningsantaganden. Det ser mer krångligt ut, kanske, men förenklar saker och ting för mig.

Kommentarer

Skicka en kommentar

Populära inlägg i den här bloggen

Det ekonomiska kretsloppet - värt att ha i åtanke

Bild
Det där med påståenden i media (och bland kreti och pleti) om hushållens ekonomi, inkomstklyftorna, fattigdomen, skatterna, övervinsterna (om nu någon minns den debatten) och annat, har jag sedan länge sett med stor skepsis på. Tack och lov finns folk som granskar vad som sägs och som försöker balansera med att plocka fram fakta av mer stabilt slag. Sen kan jag irritera mig litet på påståenden av det slag som fälldes i debatten om utdelningar i bolag som tagit emot statligt stöd eller i debatten om vinster i välfärden, att pengarna inte ska hamna "i de rikas fickor". Idag är det väldigt få pengar som hamnar i fickor överhuvudtaget. (Kritik mot båda nämnda företeelserna av mer seriös sort finns naturligtvis, men jag reagerar surt på slarviga formuleringar som används i överförenklat demagogsyfte.) Såna gånger minns jag faktiskt min skoltid och att vi vid något tillfälle fick möjlighet att grotta ner oss i det (samhälls-)ekonomiska kretsloppet . Kan tycka att det perspektivet m
Läs mer

Aktieläget

Mars slutade med en liten nedgång för min lilla aktieportfölj. Minus 0,36 procent blev det till slut, efter att den hämtat sig mot slutet. Det torde dröja innan fler köp görs. Just nu ligger fokus på annat.
Läs mer

Förmögenhetssammanställning med extra allt

Bild
Läste ett inlägg på bloggen Onkel Toms Stuga om värdet av att göra en förmögenhetssammanställning, vilket då är samma sak som att ställa upp en balansräkning. Det för mig annorlunda med denna sammanställning var att man bland tillgångarna även tog med aktuellt värde av tjänstepension och premiepension. Nyfiken som jag då är gjorde jag raskt min egen sammanställning på det viset, men skiktade upp det hela litet mer när det gäller övriga poster. Sammanställningen visas i tabellen sist i inlägget. Kikar man litet på det där ser man att 59 % av min förmögenhet ligger i poster jag inte direkt förfogar över. Avsättningarna styrs av avtal (tjänstepensionen) eller statliga regler (premiepensionen). Det jag kan påverka är hur slantarna placeras. När det gäller tjänstepensionen har jag varit väldigt passiv och ligger med slantarna i traditionella försäkringslösningar. När det gäller premiepensionen har jag tidigare gjort aktiva fondval, vilket gått hyfsat men inte bäst. Nu ligger hälften av
Läs mer