Fondutveckling hittills i år

Framgår av bilden nedan.

Och när de nu går så, blir man osäker på den plan man har. Men utvärdering och ev. omprövning sker per kvartal. Så utstakad väg följs minst två månader till.


Kommentarer

Skicka en kommentar

Populära inlägg i den här bloggen

Mina innehav - vad man nu äger (3)

Så har då turen kommit till den tredje största av de huvudregioner som utgör basen i mitt fondsparande. Det handlar om Europa, som enligt min valda viktmodell ska stå för 11 % av innehavet i Min Egen Fond. Här har jag två fonder, en bred indexfond och en småbolagsfond. Småbolagsfonden ligger på ett vanligt fondkonto, medan indexfonden finns i ett ISK. Nyköp sker enbart i indexfonden, medan småbolagsfonden får guppa på på sitt eget sätt. Robur Access Europa Fonden är en bred indexfond som investerar i 15 europeiska länder. Förvaltningsavgiften är låg och ligger på 0,20 %. Skälet till att jag har fonden är att jag vill ha lämplig exponering i bred indexfond mot just Europa. Den låga förvaltningsavgiften vägde tungt vid valet. I fonden finns 444 företag, där de tio största står för 18,5 procent av fondvärdet. Fondens tio största innehav: Nestle, iShares MSCI Europe, HSBC Holdings, Roche, Novartis, Total SA, Royal Dutch Shell PLC Class A, BP, British American Tobacco och Royal Dutch S...
Läs mer

Mina innehav - det man nu äger (4)

Min Egen Fond är ju indelad i ett antal kategorier. En av dessa utgörs av fem "huvudregioner" och den fjärde av dessa är Japan. De fonder jag har och som är inriktade på de fem huvudregionerna utgör basen i mitt sparande och det jag har där ska tillsammans stå för 55 % av mitt innehav. SPP Aktiefond Japan Fonden är en indexnära aktiefond som i sina placeringar söker att efterlikna utvecklingen på den japanska aktiemarknaden. Dess andel av Min Egen Fond ska vara 5,5 % enligt min valda viktmodell. Förvaltningsavgiften är 0,20 %. Mitt syfte med att äga fonden är rakt på sak: Bred och billig exponering mot den japanska aktiemarknaden. I fonden finns 241 företag, där de tio största innehaven står för 19,8 % av fondens värde. De tio största innehaven är: Toyota, Mitsubishi UFJ Financial Group, SoftBank Group, Sumitomo Mitsui Financial Group, KDDI, Honda Motor, Mizuho Financial Group, Sony, Keyence och NTT DOCOMO. Värderingen (p/e) ligger nu på 15,3. Och värdeutvecklingen för...
Läs mer

Mina innehav - det man nu äger (2)

Fortsätter att kort kommentera mina innehav. Och turen är kommen till den andra geografiska huvudregionen, där mitt fokus är att ha mina slantar i breda indexfonder. Robur Access Asien Fonden är en bred indexfond med inriktning på Asien utom Japan. Det gör att mycket finns i Kina, Taiwan och Korea, men också i Indonesien, Fillipinerna,Thailand och Indien. För att då räkna upp några länder. Förvaltningsavgiften är 0,20 %. Skälet till att jag har fonden är förskjutningen av tyngdpunkten österut i världsekonomin. Bättre att glida med, än att försöka sprattla emot. Att det blev just den här fonden är att det var den enda indexfond jag hittade med önskad inriktning. Den låga förvaltningsavgiften vägde tungt vid valet. Fonden ska stå för 16,5 % av innehavet i Min Egen Fond, lika mycket som USA-fonden. I fonden finns 544 företag, där de tio största innehaven står för 26 % av värdet. Dessa tio största innehav är: Samsung, Tencent Holdings, Taiwan Semiconductor, Alibaba Group, AIA Gro...
Läs mer